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    成本上升迫使鋼鐵業(yè)產(chǎn)業(yè)整合加速
    
                    
    作者：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    					
    
					時間：2009-12-23 10:02:07					[收藏]
    
               
    
                
    				
    				
     

               
    
               
      
				　　鋼鐵產(chǎn)量增速放緩
      

      
    
      
　　從去年開始，我國鋼鐵生產(chǎn)增速穩(wěn)步下降。一季度以來，我國鋼材生產(chǎn)產(chǎn)量減速增長、價格繼續(xù)走高、出口有所下降。1、2月份，鋼、鐵、材產(chǎn)量繼續(xù)維持低增長狀態(tài)，其中粗鋼1-2月份累計增長6.4%，生鐵1-2月份累計增長7.3%，鋼材1-2月份累計增長12.3%。
      

      
    
      
　　從主要鋼材品種生產(chǎn)變化來看，不同品種差異較大。受房市疲軟影響，建筑鋼材生產(chǎn)低迷。1月份我國鋼筋產(chǎn)量749萬噸，同比增長1.5%；2月份663萬噸，同比下降0.8%。1月份線材產(chǎn)量620萬噸，同比增長3.17%；2月份560萬噸，同比下降0.9%。從日均產(chǎn)量來看，2月份鋼筋和線材日均產(chǎn)量分別為22.87萬噸和19.3萬噸，基本上均為最近兩年的最低水平。板材特別是熱軋板材目前生產(chǎn)依然保持高漲狀態(tài)。1月份中厚板產(chǎn)量達(dá)到477萬噸，同比增長25%；2月份470萬噸，增長26.7%。
      

      
    
      
　　與熱軋板材產(chǎn)量大幅增長相反，作為國內(nèi)供應(yīng)偏緊的冷軋板材生產(chǎn)放緩明顯。今年1-2月份，我國冷軋薄板和冷軋薄寬鋼帶產(chǎn)量分別為236.9萬噸和308.8萬噸，同比分別增長5.4%和17.4%，較去年全年增幅分別下降19.8和14.4個百分點。除上述鋼材品種之外，其它鋼材品種在1-2月份基本保持適度增長狀態(tài)。對于產(chǎn)量增速的降低，主要存在三個方面的原因：一是受雪災(zāi)、限電、運輸不便的影響，產(chǎn)量有所降低；二是行業(yè)成本上漲過快，中小鋼廠減產(chǎn)使整個行業(yè)產(chǎn)量有所降低；三是淘汰落后產(chǎn)能使產(chǎn)量增長放緩。
      

      
　　
      
　　行業(yè)利潤進(jìn)一步壓縮
      

      
    
      
　　首先，鐵礦石價格上漲。我國鋼鐵行業(yè)50%以上的鐵礦石供應(yīng)需要依靠進(jìn)口，而世界鐵礦石資源主要集中在必和必拓、力拓、淡水河谷等礦業(yè)巨頭的手中，定價權(quán)由礦業(yè)巨頭說了算。2005年至2007年，鐵礦石進(jìn)口合同協(xié)議價格分別上漲71.5%、19%、9.5%。進(jìn)入2008年，鐵礦石進(jìn)口價格判斷工作更加困難。2月份，日本企業(yè)出于自身利益的考慮，率先與淡水河谷簽訂協(xié)議，2008財年兩種鐵礦石基準(zhǔn)價格分別上漲65%和71%。在這種情況下，中國企業(yè)的判斷更加困難。 
      

      
    
      
　　在長期供貨合同價格上漲的同時，各礦業(yè)巨頭加大了現(xiàn)貨市場的供應(yīng)量。去年年底巨頭力拓公司正式宣布，2008年公司計劃在現(xiàn)貨市場銷售1500萬噸鐵礦石，是預(yù)計2007年現(xiàn)貨銷售量430萬噸的3倍多，約占該公司2008年鐵礦石總產(chǎn)量的10%。另外，巴西淡水河谷公司(Vale)發(fā)言人的講話也暗示，今年將新增產(chǎn)量全部投入到現(xiàn)貨市場。除鐵礦石價格上漲之外，鋼鐵行業(yè)其它原材料成本價格也大幅度上升，比如冶金焦的價格2008年初比照2007初上漲幅度達(dá)到一倍左右。 
      

      
    
      
　　由于鋼鐵行業(yè)成本上升的飛快，鋼材價格雖然也出現(xiàn)上漲走勢，但是幅度遠(yuǎn)沒有成本上升的速度快。按中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會預(yù)計，中國2008年鐵礦石進(jìn)口增量為4000萬噸。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副秘書長張錦剛分析，這意味著今年進(jìn)口總數(shù)超過4億噸。如果按照鐵礦石基準(zhǔn)價上漲65%計算，我國鋼鐵企業(yè)在2008財年的成本將上升100多億美元。鐵礦石大幅漲價已成為我國鋼鐵企業(yè)難以承受之重。
      

      
    
      
　　鋼材價格上漲會加大建筑、家電、汽車等與百姓生活密切相關(guān)行業(yè)的生產(chǎn)成本，引發(fā)漲價連鎖反應(yīng)。但下游行業(yè)多為競爭激烈的行業(yè)，產(chǎn)品議價能力差，所以會對鋼鐵行業(yè)成本的上升有一個極限承受能力。超過這個極限值，則大量企業(yè)面臨虧損或破產(chǎn)，對鋼鐵的需求降低，同時也影響著鋼材價格的上漲空間。在這種行業(yè)背景下，國內(nèi)小鋼鐵企業(yè)由于產(chǎn)品的附加值低、溢價能力差，率先在行業(yè)之中出現(xiàn)虧損現(xiàn)象。我們預(yù)計，在生產(chǎn)成本繼續(xù)上升的二季度，這種小鋼鐵企業(yè)虧損、倒閉的現(xiàn)象會增多。 
      

      
　　
      
　　謹(jǐn)慎看好中厚板子行業(yè)
      

      
    
      
　　鋼鐵行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，其整體運行與經(jīng)濟(jì)周期密切相關(guān)。目前，全球通貨膨脹率正在加速上漲。溫和的通貨膨脹利于經(jīng)濟(jì)的增長，但是當(dāng)通貨膨脹開始向惡性發(fā)展以后，會促使經(jīng)濟(jì)的下滑，消費需求降低以后，社會由通膨轉(zhuǎn)向通縮。 
      

      
    
      
　　當(dāng)前在國內(nèi)通貨膨脹加速的情況下，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)調(diào)控的重點放在調(diào)控物價方面。從整體宏觀經(jīng)濟(jì)的角度觀察，我們認(rèn)為對鋼鐵行業(yè)的判斷有以下幾點：其一，后期鋼材價格的上漲空間有限，二季度末至三季度初有可能形成鋼材價格上漲的階段性高點區(qū)域。但是由于中厚板下游造船行業(yè)年度定單的時間特殊性，中厚板行業(yè)的價格有可能維持高位震蕩的格局；其二，由于成本的不斷上升，二季度鋼鐵行業(yè)的利潤空間將繼續(xù)被壓縮，自身或集團(tuán)公司掌控鐵礦石資源的企業(yè)將有更好的利潤空間；其三，由市場或者政府主導(dǎo)的鋼鐵行業(yè)重組并購行為將加快速度，通過強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，淘汰落后產(chǎn)能，鋼鐵行業(yè)將努力提高技術(shù)、提高產(chǎn)品附加值。
      

      
    
      
　　短期看，鋼鐵行業(yè)不排除存在階段性交易性機(jī)會。但對于長期投資者來說，后期不得不關(guān)注市場整體的大小非流通速度，尤其是鋼鐵行業(yè)大小非持股數(shù)量普遍過大，未來存在較大減持壓力。我們謹(jǐn)慎看好鋼鐵行業(yè)中的中厚板行業(yè)，但整個行業(yè)的大規(guī)模投資仍應(yīng)當(dāng)保持謹(jǐn)慎的態(tài)度。		
				
				

            
      				
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