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    河北近期鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格變化及成因分析

    作者:鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    
    時(shí)間:2009-12-23 10:02:46 [收藏]


        在原材料價(jià)格大幅上漲和市場需求旺盛的共同作用下,自去年下半年河北省鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格節(jié)節(jié)高升,到今年6月份達(dá)到歷史最高點(diǎn)。但隨著房地產(chǎn)熱的降溫及其他用鋼行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期,從6月中下旬開始,河北省鋼材市場結(jié)束了近一年價(jià)格不斷攀升的“盛世”,鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格開始直線下跌。據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)資料顯示:在河北省工業(yè)品出廠價(jià)格調(diào)查的100家鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)的139種鋼材規(guī)格品中,有69種規(guī)格品價(jià)格比6月份下降,占全部產(chǎn)品的49.6%。受此影響,8月份,河北省黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)產(chǎn)品出廠價(jià)格漲幅由6月份的46.6%回落至41.7%,漲幅回落4.9個(gè)百分點(diǎn),其中,煉鐵業(yè)、煉鋼業(yè)和鋼壓延業(yè)價(jià)格漲幅分別回落3.4、10.4和0.5個(gè)百分點(diǎn)。在生產(chǎn)成本高位運(yùn)行,鋼材市場價(jià)格深度下跌的形勢下,鋼鐵企業(yè)庫存增加,產(chǎn)銷量下降,資金緊張,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營陷入困境。
        針對當(dāng)前鋼材價(jià)格現(xiàn)狀,國家統(tǒng)計(jì)局河北調(diào)查總隊(duì)在全省7個(gè)市抽選了27家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè),就當(dāng)前河北省鋼材價(jià)格形勢進(jìn)行了專題調(diào)研。
        一、近期河北省鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格變化形勢
        本次鋼材價(jià)格下降從6月份顯露苗頭,7月份趨勢逐漸擴(kuò)大,8月下旬則急劇下降。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),9月初鋼材市場價(jià)格與6月初相比每噸下降1000-1500元。
        (一)當(dāng)前鋼材市場價(jià)格低于鋼廠出廠價(jià)格,出現(xiàn)價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象。由于市場價(jià)格率先下降,鋼廠擔(dān)心鋼材價(jià)格急速“跳水”,只是被動(dòng)小幅下調(diào),因此出現(xiàn)市場價(jià)格與出廠價(jià)格“倒掛”現(xiàn)象。如唐鋼集團(tuán)8月份二級螺紋鋼、高線出廠掛牌價(jià)格每噸分別為5500元和5700元,而當(dāng)時(shí)兩種產(chǎn)品的市場價(jià)格分別只有5400元和5550元,與鋼廠價(jià)格存在100元至150元的倒掛;石鋼集團(tuán)的出廠價(jià)格也比同期的市場價(jià)高300-500元/噸。
        (二)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)紛紛下調(diào)產(chǎn)品出廠價(jià)格。隨著鋼材市場價(jià)格連續(xù)下跌,下調(diào)出廠價(jià)格的鋼廠數(shù)量也不斷增多。本次調(diào)研的27家鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)中,邯鄲7家企業(yè)只有紫山特鋼還未曾降價(jià);唐山7家、秦皇島3家、石家莊3家、邢臺3家、廊坊3家、張家口1家都紛紛下調(diào)部分產(chǎn)品的出廠價(jià)格。其中,唐鋼8月份比7月份Φ6.5-12高線下調(diào)600元/噸、70S-6焊絲下調(diào)1000元/噸、δ≥4.0熱軋板卷下調(diào)750元/噸;邯鋼9月初比7月初Φ6.5mm高線下調(diào)780元/噸、0.476mm彩涂卷下調(diào)1080元/噸、1.0mm冷板下調(diào)900元/噸;宣鋼9月份比7月份硬線下調(diào)1130元/噸、盤螺下調(diào)1050元/噸。
        (三)普通鋼材產(chǎn)品降價(jià)幅度大于優(yōu)質(zhì)型鋼材。在房地產(chǎn)行業(yè)不景氣引領(lǐng)下,國內(nèi)建筑鋼材率先降價(jià),因此在本輪次鋼材價(jià)格下降過程中,以建筑鋼材為代表的普通鋼材下降幅度最大,其次為棒材和板材。建筑鋼材市場價(jià)格下降大約在1000元/噸以上,而棒材和板材多在200-500元/噸之間。如邯鋼9月初比7月初Φ6.5mm高線下降13.3%,2.0mm酸洗板下降11.0%,兩者降幅相差2.3個(gè)百分點(diǎn)。從8月份河北省工業(yè)品價(jià)格調(diào)查報(bào)表分析,調(diào)查的60種優(yōu)質(zhì)型鋼材中有19種價(jià)格比6月份出現(xiàn)下降,下降率為31.7%;而在79種普通鋼材中有50種價(jià)格比6月份出現(xiàn)下降,下降率為63.3%。大部分企業(yè)的低端產(chǎn)品價(jià)格已經(jīng)跌破成本線,出現(xiàn)虧損,而高端產(chǎn)品則還能維持微利。如津西鎮(zhèn)靜鋼坯、寬、窄鋼帶等低端產(chǎn)品已跌破成本線,虧損嚴(yán)重,以H型為主要的優(yōu)質(zhì)鋼出廠價(jià)格還在成本線以上。
        (四)大型企業(yè)產(chǎn)品降價(jià)幅度明顯低于中小型企業(yè)。在本次鋼材價(jià)格下降波中,大企業(yè)由于產(chǎn)品種類多、資金雄厚、技術(shù)先進(jìn)等優(yōu)勢,其抗沖擊能力明顯強(qiáng)于中小型企業(yè)。如唐鋼集團(tuán)和邯鋼集團(tuán)雖有部分低端產(chǎn)品出廠價(jià)格已低于成本線,但其通過調(diào)整產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)構(gòu),增加高附加值產(chǎn)品的產(chǎn)能,減少低端產(chǎn)品的產(chǎn)量很好地避開了企業(yè)全部產(chǎn)品綜合出廠價(jià)格跌破成本線的危機(jī)。相反,本次調(diào)研的廊坊3家企業(yè),由于屬于生產(chǎn)低端產(chǎn)品的小企業(yè),其全部產(chǎn)品價(jià)格均跌破成本線,企業(yè)虧損嚴(yán)重。另外,諸如秦皇島首鋼板材有限公司起點(diǎn)高的企業(yè),由于產(chǎn)品多為高端的板材,產(chǎn)品基本沒有虧損;而宣鋼集團(tuán)由于設(shè)備、技術(shù)落后,其產(chǎn)品均跌破成本線。
        二、造成近期鋼材價(jià)格下降的原因
        這次鋼材價(jià)格大幅下挫在很大程度上受制于國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢的變化及今年上半年國家宏觀調(diào)控的滯后效應(yīng);同時(shí),北京奧運(yùn)也對下游行業(yè)的鋼材需求產(chǎn)生階段性抑制作用,使七、八月份鋼材需求淡季顯得更加明顯。
        (一)國內(nèi)固定資產(chǎn)投資特別是房地產(chǎn)行業(yè)投資增速趨緩減弱了對鋼材的需求。上半年全國固定資產(chǎn)投資5.8萬億元,剔除價(jià)格上漲的因素,上半年實(shí)際固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速為14.8%,較去年同期回落了8%。2008年7月份房地產(chǎn)行業(yè)完成固定資產(chǎn)投資3099.35億元,同比增長22.4%,增速比6月大幅回落15.6個(gè)百分點(diǎn),國內(nèi)固定資產(chǎn)投資特別是房地產(chǎn)行業(yè)投資增速開始放緩,投資增長乏力抑制了對鋼材的需求。與此同時(shí),鋼材的產(chǎn)能卻在不斷增加,據(jù)中國鋼鐵協(xié)會預(yù)測今年全國粗鋼產(chǎn)量將在5.4億噸左右,較去年增長10.3%左右。在供增需減的雙重作用下,鋼材價(jià)格下降也就順理成章。
        (二)汽車、家電和機(jī)械制造等下游行業(yè)預(yù)期不利也抑制了其采購意愿。從全國來看,汽車行業(yè)由于油價(jià)的上升,自今年3月份以來銷量均低于上年同期水平,自5月中旬開始,還出現(xiàn)了持續(xù)下降;機(jī)械及設(shè)備6月份出口218.5億美元,同比增長19.6%,比上個(gè)月降低14.5個(gè)百分點(diǎn)。伴隨高端鋼材產(chǎn)品用戶需求的趨弱,高端鋼材價(jià)格也只能順勢而下。
        (三)奧運(yùn)期間環(huán)保和安保的需求限制了對鋼材的銷售。由于河北省特殊的地理位置,毗鄰北京,奧運(yùn)期間河北省停產(chǎn)限產(chǎn)企業(yè)達(dá)到5000家左右(含規(guī)模以下工業(yè)企業(yè)),其中鋼鐵產(chǎn)業(yè)受影響最大,大批涉鋼企業(yè)和下游用鋼行業(yè)停產(chǎn)、限產(chǎn);為保證居民正常收看奧運(yùn)比賽,一些省份對企業(yè)實(shí)行限電政策,對工業(yè)企業(yè)實(shí)行一周停4天開3天的限電政策,即使3天也不是全天有電。以上種種因素造成企業(yè)開工嚴(yán)重不足,對包括鋼材在的內(nèi)原材料需求銳減;另外,北京奧運(yùn)期間,對道路運(yùn)輸?shù)南拗埔矎囊欢ǔ潭壬嫌绊懥虽摬牡匿N售。
        (四)鋼材出口不暢影響國內(nèi)鋼材市場供求關(guān)系。受國際鋼材市場價(jià)格下降、人民幣升值、出口政策調(diào)整等因素影響,河北省部分企業(yè)鋼材出口數(shù)量出現(xiàn)回落。如河北省邢鋼集團(tuán)1―7月份共出口鋼材84842噸,比去年同期下降70.35%; 8月份,出口鋼材2714噸,環(huán)比下降73.75 %,同比下降84.74%,滯留在國內(nèi)的鋼材進(jìn)一步加重了國內(nèi)市場的鋼材積壓。
        (五)沉重的資金壓力促使鋼材價(jià)格下降。受國家持續(xù)的貨幣緊縮政策影響,下游用鋼企業(yè)資金緊張,使鋼材采購變得更加困難。而國內(nèi)鋼材生產(chǎn)和貿(mào)易企業(yè)資金普遍比較緊張,為保持生產(chǎn)的連續(xù)性,為緩解資金壓力,只能降價(jià)促銷,引起市場價(jià)格波動(dòng)。
        三、鋼材價(jià)格急速下降嚴(yán)重干擾企業(yè)的正常生產(chǎn)經(jīng)營秩序
        (一)企業(yè)銷路不暢、庫存積壓嚴(yán)重、資金回籠受阻。由于鋼鐵產(chǎn)品價(jià)格一路下滑,經(jīng)銷商和用鋼企業(yè)的采購意向更加謹(jǐn)慎,造成鋼廠庫存嚴(yán)重積壓。如邢鋼集團(tuán)反映:在價(jià)格下降前企業(yè)產(chǎn)銷率基本為100%,庫存基本為零,價(jià)格下降后的8月份企業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)品線材產(chǎn)銷率僅為90%,庫存量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的9.6萬噸。宣鋼集團(tuán)情況更甚,近兩個(gè)月產(chǎn)品產(chǎn)銷率只有70%左右,使本來緊張的資金雪上加霜。
        (二)多數(shù)企業(yè)不得已進(jìn)行限產(chǎn)、停產(chǎn)或轉(zhuǎn)產(chǎn)調(diào)整。產(chǎn)品價(jià)格跌破成本線意味虧損的開始,不少小企業(yè)被迫關(guān)停,如邢臺建業(yè)鋼鐵公司已經(jīng)停產(chǎn)近1個(gè)月;津西鋼鐵公司部分高爐停產(chǎn);邯鄲永洋鋼鐵公司限產(chǎn)、產(chǎn)量減少30%;石家莊鋼鐵公司已關(guān)停一座電爐和1條生產(chǎn)線,停止生產(chǎn)部分建筑鋼材轉(zhuǎn)而生產(chǎn)價(jià)格較高的棒材。
        (三)嚴(yán)重影響企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。近期雖然原燃材料價(jià)格漲幅減緩,但仍處較高價(jià)位,特別是煤炭、焦炭價(jià)格堅(jiān)挺,再加上年度進(jìn)口鐵礦石長期協(xié)議價(jià)的漲幅在下半年實(shí)施,鋼鐵企業(yè)開始面臨成本上升和銷售價(jià)格下跌的雙重壓力。秦皇島首鋼板材有限公司測算,即使維持8月份的產(chǎn)品出廠價(jià)格,企業(yè)到年底將累計(jì)減少利潤約1.8億元。
        (四)影響國家稅收和職工收入。隨著企業(yè)效益的下滑,國家財(cái)政稅收和職工的個(gè)人收入也必將受到影響。
        (五)失業(yè)和下崗人員增加,加大社會壓力。據(jù)河北津西鋼鐵公司反映,企業(yè)部分高爐現(xiàn)已停產(chǎn),放假人數(shù)超過1000人,如果鋼鐵價(jià)格繼續(xù)下降,放假人數(shù)還會增加。大量閑置下來的人員進(jìn)入社會,給社會就業(yè)、保障和治安帶來很大壓力。
        四、針對鋼材價(jià)格下降企業(yè)采取的應(yīng)對策略
        多數(shù)企業(yè)對本次鋼材價(jià)格下降能夠積極應(yīng)對,以“降本增效”為核心,靈活安排生產(chǎn)經(jīng)營工作,千方百計(jì)拓展產(chǎn)品銷路,減少庫存,使企業(yè)效益實(shí)現(xiàn)最大化,主要措施有:
        (一)嚴(yán)格控制原材料采購,降低企業(yè)成本。通過優(yōu)化配煤結(jié)構(gòu),增加燒結(jié)外礦配比,降低用煤和焦炭的成本;目前現(xiàn)貨礦價(jià)格較長期協(xié)議礦已經(jīng)較大幅度的下降,許多企業(yè)開始增加現(xiàn)貨礦的采購,減少長期協(xié)議礦的用量。
        (二)進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),降低企業(yè)生產(chǎn)消耗。多數(shù)企業(yè)以“節(jié)能減排”為契機(jī),加大科研投入,改進(jìn)生產(chǎn)工藝和技術(shù),查找車間損耗死點(diǎn),提高產(chǎn)品成品率。
        (三)緊跟市場變化,調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。當(dāng)前大型企業(yè)都相應(yīng)調(diào)低了普通鋼材年度生產(chǎn)目標(biāo),而增加了高附加值產(chǎn)品的生產(chǎn)任務(wù)。如石鋼集團(tuán),當(dāng)前就是盡量少生產(chǎn)建筑鋼材,多產(chǎn)出機(jī)械用棒材:邯鋼集團(tuán)進(jìn)一步優(yōu)化合同結(jié)構(gòu),利潤低的產(chǎn)品主要是保有合理產(chǎn)量,保持銷售渠道穩(wěn)定。提高造船板、高建板等高利潤產(chǎn)品的產(chǎn)量,提高企業(yè)產(chǎn)品的競爭層次,避免與周邊民營企業(yè)在“大路貨”上惡性競爭。
        (四)拓展銷售渠道,提高發(fā)貨、運(yùn)輸效率。充分發(fā)揮直供用戶和協(xié)議用戶在市場變動(dòng)關(guān)鍵時(shí)期的“穩(wěn)定器”作用,同時(shí)銷售人員走出去,深入用戶進(jìn)行調(diào)研,了解市場、發(fā)現(xiàn)市場、拓寬市場;充分發(fā)揮鐵路和水陸聯(lián)運(yùn)作用,加快交貨速度,縮短交貨期限,最大限度地避免市場下滑給企業(yè)帶來的不利影響,提高發(fā)貨、運(yùn)輸效率。
        五、對鋼材價(jià)格后期形勢的預(yù)判
        由于鋼材價(jià)格下降較快,部分鋼材品種價(jià)格已跌破企業(yè)生產(chǎn)成本線,多數(shù)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)做出了“減產(chǎn)保價(jià)”的調(diào)整,鋼材市場供應(yīng)將出現(xiàn)減少;同時(shí),在北京奧運(yùn)會和殘奧會結(jié)束后,市場需求也會有所回升,鋼材市場上的供需關(guān)系將加以改善。無論從供需平衡、原材料成本和下游需求分析,在經(jīng)過大幅調(diào)整之后,鋼材市場上的高風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)得到大量釋放。因此,下半年鋼材價(jià)格進(jìn)一步下挫的空間不大,會出現(xiàn)小幅反彈,但很難達(dá)到今年上半年的最高點(diǎn)。


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