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    基建擴張趨勢超預(yù)期　建筑工程公司受益
    
                    
    作者：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    					
    
					時間：2009-12-23 10:03:32					[收藏]
    
               
    
                
    				
    				
     

               
    
               
      
				
      
　　目前公布的三季度各項經(jīng)濟數(shù)據(jù)已經(jīng)表明我國經(jīng)濟下行的風(fēng)險正逐步加大，“保增長，促升級”的目標如果想在短期內(nèi)得到實現(xiàn)必然要依靠政府投資來拉動，這對于基礎(chǔ)建設(shè)行業(yè)無疑是一個巨大的利好，行業(yè)投資機會加大。受政府加大基建投資力度建筑工程板塊近期整體走強：從10月13日至11月12日建筑工程指數(shù)漲幅為12.36％，同期上證指數(shù)跌幅為3.13％的幅度。同時，據(jù)今日投資在線分析師統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在強勢行業(yè)排行榜中，建筑工程行業(yè)本周排名再次提升，目前已升至第7位。對“當(dāng)前分析師關(guān)注度最高的行業(yè)”進行統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，建筑工程行業(yè)近一周受分析師關(guān)注度大幅拉升，本周建筑工程行業(yè)升至分析師關(guān)注度排行榜的第8位。  
      

      
　　繼11月5日，國務(wù)院常務(wù)會議確定了進一步擴大內(nèi)需、促進經(jīng)濟增長的十項措施后，鐵道部、交通部相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)分別表態(tài)，對未來2年投資額提出各自具體規(guī)劃：1、鐵道部--08年爭取超額完成500億。鐵道部發(fā)展計劃司司長楊忠民表示，2008年鐵路基本建設(shè)投資計劃完成3,000億元，針對目前拉動內(nèi)需新形勢，爭取超額完成基本建設(shè)投資500億元；經(jīng)過初步測算，2009年，鐵道部將安排鐵路建設(shè)投資6,000億元，將會創(chuàng)造600萬個就業(yè)崗位，需要鋼材2,000萬噸，水泥1.2萬噸，估計對GDP的拉動可以達到1.5個百分點；2、交通運輸部--08年完成8,000億元。交通運輸部規(guī)劃司副司長李興華表示，預(yù)計2008年交通固定資產(chǎn)投資總量將在8,000億左右；同時，在拉動內(nèi)需措施的推動下，將力爭明后兩年交通固定資產(chǎn)投資規(guī)模年均達到1萬億元的水平。  
      

      
　　鐵路建設(shè)擴張趨勢超出預(yù)期  
      

      
　　中金公司表示，鐵路建設(shè)擴張趨勢在預(yù)料之中，但幅度之大遠超過預(yù)期。盡管已經(jīng)考慮了擴張性財政政策下鐵路建設(shè)將有所加速，但鐵道部釋放的最新投資規(guī)劃仍遠超過預(yù)期。之前判斷08、09、10年鐵路建設(shè)投資分別為2,800、3,500、4,000億元，分別同比增長58％、25％和14％，06-10年間累計完成投資額1.36萬億，超出原十一五規(guī)劃1.25萬億近10％；但是，在當(dāng)前政府加速基建投資的背景下，參考鐵道部最新規(guī)劃，將08、09、10年鐵路建設(shè)投資分別上調(diào)至3,200、5,000、6,000億元，分別同比上漲81％、56％和20％，06-10年累計完成投資額高達1.75萬億。公路和港口未來建設(shè)規(guī)劃符合預(yù)期。之前預(yù)期公路和港口建設(shè)08-10年投資額分別為7,500、8,200、9,000億元，與交通部08年8,000億，未來兩年年均1萬億的規(guī)劃相比，差距不大，暫不作調(diào)整。  
      

      
　　基建投資相關(guān)公司受益最大  
      

      
　　中信建投認為，新增預(yù)算推出，刺激需求提前啟動，基建投資相關(guān)公司受益最大，會議要求，“擴大投資出手要快，出拳要重，措施要準，工作要實。”充分說明政府對加快加大投資拉動經(jīng)濟增長的緊迫心情。今年四季度新增1000億投資預(yù)算也比原來預(yù)期要快，使得原有項目可能提前啟動，加大近期的投資力度，會帶來近期對建筑建材行業(yè)的積極影響。由于積極財政政策投資方向主要集中在基礎(chǔ)建設(shè)方面，因此與基建投資關(guān)聯(lián)度大的建筑、水泥等公司收益最大。  
      

      
　　重點跟蹤建筑工程上市公司的影響  
      

      
　　通過對近期政府對基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)工程領(lǐng)域的政策及資金支持力度的分析與研究，國元證券（000728行情,愛股,主力動向）認為將對建筑工程行業(yè)的上市公司產(chǎn)生不同程度的利好影響，對部分公司作簡要分析。  
      

      
　　1）以鐵路建設(shè)為主的中國中鐵（601390行情,愛股,主力動向）、中國鐵建（601186行情,愛股,主力動向）及中鐵二局（600528行情,愛股,主力動向）更因為受到未來幾年我國將繼續(xù)加大對基礎(chǔ)設(shè)施特別是鐵路建設(shè)的投資，其營業(yè)收入及盈利的成長性更顯得突出，這也是其獲得市場資金持續(xù)關(guān)注的原因之一；特別是中鐵二局近一個月股價上升超過50％，如果從9月其最低點3.6元算起，更是超過100％以上。以上3家公司目前的估值也是建筑業(yè)上市公司中較高的。  
      

      
　　2）上海建工（600170行情,愛股,主力動向）、隧道股份（600820行情,愛股,主力動向）、宏潤建設(shè)（002062行情,愛股,主力動向）及龍元建設(shè)（600491行情,愛股,主力動向）：這幾家公司的營業(yè)收入主要集中于上海地區(qū)，受到上海2010年世博會的即將舉辦的利好刺激，在世博會前需要完成大量的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資，這幾家公司作為上海建筑業(yè)各領(lǐng)域的龍頭，獲得了上海世博會的相關(guān)配套建設(shè)的大量定單，在未來1-2年其業(yè)績增長也具有較大確定性。近期國家加大對基建投資的力度，特別是鐵路和水利板塊方面，使以上三家公司從中受益不大，因此其近期股價漲幅不大，特別是上海建工，近期股價反而出現(xiàn)小幅度的下滑，上海建筑作為上海建筑業(yè)的龍頭企業(yè)，其技術(shù)及管理能力較好，且在集團未來存在其他優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入可能的利好刺激下，有望獲得投資者的認可。  
      

      
　　3）鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)作為我國未來幾年獲得政府支持的朝陽產(chǎn)業(yè)，近幾年其業(yè)務(wù)也獲得了快速發(fā)展，由于大型基建設(shè)施特別是大型鐵路及附屬車站等設(shè)施也需要大量的鋼結(jié)構(gòu)工程，對這一細分板塊的三家公司也構(gòu)成實質(zhì)性利好。特別是其中的龍頭公司-長江精工（現(xiàn)更名為精工鋼構(gòu)（600496行情,愛股,主力動向）），近幾年接連承建了多項大型的工程，如北京“鳥巢”項目，獲得了較好的品牌效應(yīng)，今年新接定單非常充足，8月份承接了深圳交易所營運中心工程（中標金額高達4.6億），且具有在未來進一步鞏固高端市場的能力；目前股價相對較低，存在一定的投資機會。  
      

      
　　4）其他細分行業(yè)龍頭，如葛洲壩（600068行情,愛股,主力動向）、路橋建設(shè)（600263行情,愛股,主力動向），受到水利部、交通部對未來投資力度的加大的利好刺激，近期走勢較好。特別是葛洲壩作為水利板塊的龍頭及大型央企，其營業(yè)收入中來自于水利方面的業(yè)務(wù)有望強勁增長。路橋建設(shè)作為主要做高速公路大橋的施工類企業(yè)，近幾年受到國內(nèi)高速公路建設(shè)增速下降的壓力，經(jīng)營情況一般，目前公司在大股東中交股份的支持下，主要涉足高速公路的BOT類項目，目前手持定單充足，雖然未來高速公路有望繼續(xù)獲得大力發(fā)展，對其目前的施工能力及BOT項目龐大的資金需求能否跟上仍持保留態(tài)度。 
      
		
				
				

            
      				
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