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    上周盈利預(yù)測調(diào)高股票評論
    
                    
    作者：鋼結(jié)構(gòu)網(wǎng)    					
    
					時間：2009-12-23 10:05:39					[收藏]
    
               
    
                
    				
    				
     

               
    
               
      
				機(jī)械制造業(yè)：調(diào)整周期中不乏投資亮點(diǎn)
      
　　根據(jù)今日投資《在線分析師》（www.investoday.com.cn）對國內(nèi)70多家券商研究所1800余名分析師的盈利預(yù)測數(shù)據(jù)進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)，本周綜合盈利預(yù)測（2008年）調(diào)高幅度居前的30只股票中，行業(yè)相對集中，機(jī)械制造、電力、金屬與采礦股各有4只，食品生產(chǎn)與加工股有3只。
      
　　受國際金融危機(jī)影響全球經(jīng)濟(jì)放緩等國內(nèi)外多重因素的影響，08年整個機(jī)械行業(yè)的內(nèi)外需求加速放緩，預(yù)計(jì)08年全年機(jī)械行業(yè)累計(jì)銷售產(chǎn)值增速為25%，出口交貨值增速為17%，分別比07年回落5和11個百分。同時受上半年原材料（主要是鋼材）成本大幅上升影響，08年機(jī)械行業(yè)盈利能力大幅回落。2007 年1-11 月機(jī)械行業(yè)利潤總額增速47.79%，而2008年1-8 月增速僅為29.91%，降幅巨大。 
      
　　展望09年，大通證券分析師表示，09年機(jī)械行業(yè)出口和內(nèi)需增速均將回落，行業(yè)需求將繼續(xù)承受壓力，預(yù)計(jì)2009年機(jī)械行業(yè)銷售產(chǎn)值增速將下降至19％左右；鋼價回調(diào)，2009年行業(yè)成本壓力將大減，貨幣及稅收政策也將一定程度上降低行業(yè)的稅收及利息成本，但預(yù)計(jì)成本的減輕還難以改變需求放緩下機(jī)械企業(yè)整體利潤增速減緩的趨勢，利潤增速仍將小幅回落。維持行業(yè)"中性"評級。財(cái)富證券表示，2009 年一季度是行業(yè)的低谷，之后能否復(fù)蘇有待外圍經(jīng)濟(jì)的好轉(zhuǎn)，因此在子行業(yè)及公司配置上上，傾向于推薦需求較為明確的投資組合，適當(dāng)考慮反轉(zhuǎn)的可能：一是鐵路設(shè)備制造業(yè)，受益于國家對鐵路運(yùn)輸?shù)拇罅ㄔO(shè)，需求明確，未來兩年行業(yè)景氣上升；二是工程機(jī)械制造業(yè)，其風(fēng)險(xiǎn)在于部分需求受房地產(chǎn)新開工面積下滑的影響，但估值水平已有所反映，如果外圍經(jīng)濟(jì)走好則有可能帶來需求的反轉(zhuǎn)；三是中小板公司具有獨(dú)特核心競爭力，仍有高速成長的可能。
      
　　本周入選的30只股票中有13只股票的2008年預(yù)測市盈率小于20倍，大于30倍的有7只。從今日投資個股安全診斷來看，12只股票的安全星級均為三星或以上級別。本周30只盈利預(yù)測調(diào)高的股票中，我們選擇精工鋼構(gòu)（600496）和利爾化學(xué)（002258）給予簡要點(diǎn)評。
      

      

      

      

      
　　★★★★精工鋼構(gòu)（600496）：長期成長趨勢向好
      
　　精工鋼構(gòu)（600496）主要從事空間大跨度、輕型、多高層用鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品及新型墻體材料生產(chǎn)銷售等。公司成功承建了北京2008奧運(yùn)會主會場項(xiàng)目的鋼結(jié)構(gòu)支撐架卸載，全面檢驗(yàn)并提高了公司技術(shù)等方面的綜合實(shí)力。公司所在行業(yè)長期發(fā)展前景廣闊。今日投資《在線分析師》顯示：公司2008-2010年綜合每股盈利預(yù)測值分別為0.39元、0.52元和0.58元，對應(yīng)動態(tài)市盈率為16、12和11倍；當(dāng)前共有4位分析師跟蹤，其中3位建議"買入"，1位建議"觀望"，綜合評級系數(shù)2.25。
      
　　行業(yè)長期發(fā)展前景廣闊。鋼結(jié)構(gòu)被譽(yù)為21世紀(jì)的"綠色建筑"，相較于鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，鋼結(jié)構(gòu)具有節(jié)能環(huán)保、強(qiáng)度高、抗震性好、施工速度快和適用于工廠化生產(chǎn)等明顯優(yōu)勢，是未來建筑結(jié)構(gòu)的主要發(fā)展方向。在日本鋼結(jié)構(gòu)建筑占建筑總面積的50％左右，占新增建筑的70%左右，在美國，建筑業(yè)用鋼材占國家鋼材產(chǎn)量的比例高達(dá)50％，而我國的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)量約占全國鋼產(chǎn)量比重的5%，建筑鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)量比重為3%，相比于發(fā)達(dá)國家存在較大差距，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的未來發(fā)展前景非常廣闊。
      
　　公司的行業(yè)領(lǐng)先地位有助于減小宏觀經(jīng)濟(jì)下滑所帶來的周期性影響。在宏觀經(jīng)濟(jì)下滑的背景下，鋼結(jié)構(gòu)行業(yè)的下游需求內(nèi)也將受到影響，尤其是在產(chǎn)業(yè)投資拉動的鋼結(jié)構(gòu)廠房需求短期內(nèi)會有比較大幅下滑，精工鋼構(gòu)在行業(yè)內(nèi)一直處于第一梯隊(duì)，處于行業(yè)領(lǐng)先地位，其主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域集中在政府投資的公共設(shè)施建設(shè)市場，即便在下游需求減緩的情況，公司也有能力承接到足夠的訂單。數(shù)據(jù)顯示，2008年前三季度公司承接業(yè)務(wù)量創(chuàng)歷史新高，達(dá)到49.3億元，較07年全年增長承接業(yè)務(wù)量增長27.39%，完成鋼結(jié)構(gòu)加工量29.5萬噸，同比增長26%；實(shí)現(xiàn)銷售收入31.27億元，同比增長68.9%。
      
　　華泰證券表示，公司毛利率最壞的時期已經(jīng)過去。由于公司在項(xiàng)目報(bào)價中采取成本加成的方式，長期來看，原材料價格波動對公司的毛利率影響并不大，公司毛利率應(yīng)該穩(wěn)定在13%-15%。短期來看，從項(xiàng)目簽約到原材料采購，存在一定時間差，其間原材料價格的波動將給公司毛利率帶來一定的影響，2008年上半年鋼材價格大幅上漲，公司承受了較大的成本壓力，前三季度毛利率11.92%，回落至歷史低谷，同比下滑了3.28個百分點(diǎn)。進(jìn)入三季度國內(nèi)鋼材價格大幅回落，對公司已簽約尚未履約的合同利潤率形成正面影響，公司毛利率將從低谷逐步回升。
      
　　海外市場穩(wěn)步開拓。公司繼2007年在香港、澳門設(shè)立分支機(jī)構(gòu)后，2008年公司又分別在迪拜和新加坡設(shè)立分(子)公司，承接了沙特Jizan中心項(xiàng)目和新加坡金沙賭場屋頂項(xiàng)目；在市場認(rèn)證方面，繼取得日本S、H級性能認(rèn)證后，公司正在著手申請美國市場認(rèn)證，為后繼市場的開拓打下基礎(chǔ)。對于海外市場，公司認(rèn)為目前的主要工作是打通通往海外市場的渠道，承接部分利潤較高的項(xiàng)目，儲備海外工程所需的人才和管理經(jīng)驗(yàn)。
      
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：經(jīng)濟(jì)下滑環(huán)境下，對下游需求的影響。
      

      

      

      

      
　　★★★★利爾化學(xué)（002258）：農(nóng)藥細(xì)分市場的龍頭企業(yè)
      
　　利爾化學(xué)（002258）是國內(nèi)最大的氯代吡啶類除草劑生產(chǎn)企業(yè)，主要產(chǎn)品畢克草原藥和毒莠定原藥國際市場占有率分別達(dá)19%和15%，僅次于該產(chǎn)品的原創(chuàng)者美國陶氏益農(nóng)。公司85%產(chǎn)品出口，供國際知名農(nóng)化企業(yè)制成制劑在世界范圍內(nèi)銷售。公司近日發(fā)布了業(yè)績快報(bào)。08年公司凈利潤為8768萬元，同比僅下降18.07%。從單季看，利爾化學(xué)三季度盈利1801萬元，四季度盈利2066萬元，環(huán)比三季度增15%。相比其他許多行業(yè)在四季度業(yè)績大幅下滑來說，主營業(yè)務(wù)為農(nóng)藥的利爾化學(xué)體現(xiàn)了一定抗周期性。
      
　　技術(shù)優(yōu)勢突出。公司通過十多年的技術(shù)積累及攻關(guān)，在國內(nèi)率先掌握了氰基吡啶催化氯化等一系列關(guān)鍵技術(shù)，在氯代吡啶類農(nóng)藥領(lǐng)域形成了穩(wěn)定、成熟的規(guī)模化生產(chǎn)工藝與穩(wěn)定的產(chǎn)品質(zhì)量。這是利爾化學(xué)成為該類產(chǎn)品全球第二大供應(yīng)商、并保持高盈利能力的關(guān)鍵所在。
      
　　募集資金項(xiàng)目進(jìn)軍相關(guān)領(lǐng)域。通過3000噸/年毒死蜱、500噸/年氟草煙等5個募資項(xiàng)目的實(shí)施，利爾化學(xué)得以將核心技術(shù)應(yīng)用于有機(jī)磷殺蟲劑的最大品種毒死蜱，同時擴(kuò)大氟草煙產(chǎn)品的市場占有率，并將進(jìn)入三唑類殺菌劑和氨基酸類除草劑等農(nóng)藥新領(lǐng)域。這些項(xiàng)目將有助于強(qiáng)化公司的競爭優(yōu)勢并提供新的利潤增長點(diǎn)。
      
　　東興證券表示，公司募集資金項(xiàng)目投產(chǎn)后，不僅將豐富公司目前現(xiàn)有除草劑品種，而且將公司產(chǎn)品擴(kuò)大至殺蟲劑、殺菌劑領(lǐng)域，進(jìn)一步優(yōu)化公司現(xiàn)有的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。公司作為出口型企業(yè)，占銷售收入85%的農(nóng)藥產(chǎn)品用于出口，鑒于公司強(qiáng)大的技術(shù)優(yōu)勢以及產(chǎn)品的目前并沒有受到經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，訂單持續(xù)到今年中期。預(yù)計(jì)公司09、10年的每股收益分別為0.85元、1.10元。但此次反彈，利爾化學(xué)已經(jīng)漲幅較大，給予公司"中性"評級，建議在股價回調(diào)后積極關(guān)注。
      
　　國泰君安表示，2008年對利爾化學(xué)，充滿了挑戰(zhàn)，結(jié)合多方面因素考慮，2009年將是公司新的發(fā)展契機(jī)，隨著有利因素的積聚，公司產(chǎn)品盈利能力也將得到提升，再加上募投項(xiàng)目的逐步落實(shí)并投產(chǎn)，公司將迎來一個新的穩(wěn)定高增長期，預(yù)計(jì)未來三年復(fù)合增長率將超過25%。
      
　　今日投資《在線分析師》顯示：公司2009、2010年綜合每股盈利預(yù)測值分別為0.83元和0.93元，對應(yīng)動態(tài)市盈率為22和19倍；當(dāng)前共有7位分析師跟蹤，其中6位建議"買入"，1位建議"觀望"，綜合評級系數(shù)2.14。
      
　　風(fēng)險(xiǎn)因素：全球農(nóng)產(chǎn)品價格下跌可能引發(fā)農(nóng)藥需求下降、國內(nèi)競爭對手突破公司現(xiàn)有技術(shù)壁壘是兩個主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。 		
				
				

            
      				
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