中國建筑金屬結(jié)構(gòu)協(xié)會
建筑鋼結(jié)構(gòu)分會主辦
前不久，在北京舉辦的第九屆中國（北京）國際建筑節(jié)能及新型建材展覽會上，大會把“綠色建筑”定為本次的主題。業(yè)內(nèi)預計2015年1月1日正式實施的《綠色建筑評價標準》對可再生能源替代率提出了明確要求，隨著全國各省市新能源建筑應用政策的相繼發(fā)布，以及可再生能源利用在綠色建筑評價標準中地位的提升，綠色建筑將呈現(xiàn)出快速發(fā)展的態(tài)勢。
綠色節(jié)能建筑已經(jīng)上升的國家戰(zhàn)略的高度，預示著未來的綠色建筑領(lǐng)域的發(fā)展，正式進入爆發(fā)期。我們認為綠色建筑的投資主線主要圍繞產(chǎn)業(yè)替代這一主線上，主要是由其具有無法比擬的優(yōu)點決定的。
建筑鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)點突出
目前來看，建筑鋼結(jié)構(gòu)優(yōu)點包括，自重輕：高層鋼筋混凝土建筑物的自重在1.5～2.0t/m2左右，高層建筑鋼結(jié)構(gòu)自重大多在1.0t/m2以下，低的只有0.5～0.6t/m2。自重輕不僅可以減少運輸和吊裝費用，還可以降低基礎造價，20層以上的建筑物，鋼結(jié)構(gòu)建筑優(yōu)勢顯現(xiàn)。
同時，節(jié)約結(jié)構(gòu)占有面積，增加使用面積，空間利用率高，比之同類鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，高層建筑鋼結(jié)構(gòu)可以節(jié)約結(jié)構(gòu)占有面積28%，從而增加使用面積約4%。而易改造、可回收，綠色環(huán)保，一方面，鋼結(jié)構(gòu)施工對環(huán)境的污染少；另一方面，鋼鐵本身可以回收再利用。
其次，抗震性能優(yōu)越，由于鋼有一定的韌性，抗震性能優(yōu)越，鋼梁/鋼柱組成柔性框架可抵抗8度以上地震，因此在日本等地震頻發(fā)國家應用廣泛。而安裝容易，施工期短，節(jié)約了人工成本，投資回收快。鋼結(jié)構(gòu)的構(gòu)件基本在工廠生產(chǎn)，現(xiàn)場通常只需進行緊固件和螺栓的安裝，施工期較短。一般輕鋼項目工期3-6個月；重鋼大項目，工期約1年；只有億元以上的超大型項目，工期才會超過一年。與鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)相比，30～50層的鋼結(jié)構(gòu)工程可以縮短施工工期8～12個月左右。工期短保障了業(yè)主的投資回收更快；構(gòu)件工廠化生產(chǎn)節(jié)約了人工成本，使鋼結(jié)構(gòu)建筑在人工成本很高的歐美和日本得到了廣泛應用。
綠色環(huán)保可回收率高有效降低人工成本比例
鋼結(jié)構(gòu)的綠色環(huán)保性能不僅體現(xiàn)在其建筑的過程中污染和噪音較少，還體現(xiàn)在其很高的回收再利用率上和運行過程中較低的碳排放上面。鋼結(jié)構(gòu)的建筑在壽命終點幾乎可以被全部的回收再利用，而且鋼材的強度和性能不會有下降，這是其他類型的建筑所無法比擬的。鋼結(jié)構(gòu)的建筑可以通過合理的保溫和采光設計，在建筑使用過程中比一般的建筑減少40%以上的碳排放。
中國人力成本上升的速度很快，未來這一趨勢仍將加劇，而鋼結(jié)構(gòu)用鋼價格卻難以上漲。根據(jù)中國建設工程造價信息網(wǎng)的數(shù)據(jù)，2013年底全國范圍內(nèi)平均混凝土工人工資是2010年的1.65倍。據(jù)《2013中國數(shù)理化(理科)基礎教育白皮書》顯示，在2012屆各個專業(yè)的本科畢業(yè)生中，建筑學畢業(yè)生的平薪酬居各專業(yè)之首，為每月4453元。我們相信未來建筑工人工資上漲趨勢或許將更加劇烈，一方面因為勞動力人口結(jié)構(gòu)變化，另一方面因為現(xiàn)在的年輕人從事建筑工種的意愿不斷下降，一些工種現(xiàn)在40歲以下的工人都找不到了。目前磚混結(jié)構(gòu)對比鋼結(jié)構(gòu)成本還具有一定的優(yōu)勢，但是差距不斷縮小，目前的差距約為5%左右。隨著未來人工以及材料成本的增加，而鋼構(gòu)機構(gòu)的成本并無增長的前提下，鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)的成本因素更加突出。利用鋼構(gòu)結(jié)構(gòu)可以提高工作效率，減少建筑施工時間，此消彼長，鋼結(jié)構(gòu)將在未來有望替代部分磚混結(jié)構(gòu)建筑。
國家政策扶持力度加大
2014年3月中旬，國務院印發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020）》，其中提到城鎮(zhèn)綠色新增建筑比例要從2012年的2%提高到2020年的50%。而2012年出臺的《關(guān)于加快推動我國綠色建筑發(fā)展的實施意見》中，該目標僅僅是提升到30%，本屆政府對綠色建筑重視的程度大幅提升。
目前，地方政府已經(jīng)相繼出臺了多項綠色建筑發(fā)展規(guī)劃：
1）在《上海市綠色建筑發(fā)展三年行動計劃（2014-2016）》中，規(guī)定“在政策期限內(nèi)，對符合示范要求的綠色建筑、裝配式建筑項目，由市級財政給予60元/平方米的資金補貼”。
2）青島：推廣綠色建筑每年可節(jié)標準煤7萬噸
3）湖南：2020年三成新房將是綠色建筑，將從政策方面執(zhí)行并推動綠色建筑標準
4）廈門：到2015年，廈門市新建建筑中預計將有40%為綠色建筑，太陽能建筑應用面積將達1000萬平方米以上。
5）安徽：2015年綠色建筑占新增民用建筑比20%以上
6）海淀：新建筑為綠色舊建筑改造成綠色建筑
7）南京：政府投資新建建筑全部實行綠色建筑標準
8）深圳：綠色建筑成新主力打造綠色建筑之都
與歐美市場差距大市場空間便大
在鋼結(jié)構(gòu)工業(yè)發(fā)展成熟的國家，鋼結(jié)構(gòu)在建筑結(jié)構(gòu)中的占比普遍超過40%，美國鋼結(jié)構(gòu)建筑占比在大多數(shù)年份都在40%以上，1999年達到56%；日本20世紀90年代鋼結(jié)構(gòu)建筑占比達到 39%。英國新增建筑90%以上是鋼結(jié)構(gòu)。根據(jù)中國鋼結(jié)構(gòu)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2012年中國使用鋼結(jié)構(gòu)的建筑占比僅6%。
總的來看，鋼結(jié)構(gòu)建筑不僅有助于實現(xiàn)綠色建筑標準中對于節(jié)材的要求，形成建筑產(chǎn)業(yè)化，還可以降低施工現(xiàn)場的塵土、減少建筑垃圾，實現(xiàn)高效組裝（預制和裝配技術(shù)），故使用鋼結(jié)構(gòu)的建筑更容易被評為綠色建筑。但是目前對于綠色建筑中鋼結(jié)構(gòu)的應用并不具有強制性要求，更多的是倡導和鼓勵。綜合當前國內(nèi)的形勢，由于建筑工人成本上升加速，而鋼結(jié)構(gòu)成本變動平緩，以及政策的推動，未來鋼結(jié)構(gòu)建筑比例上升有望加速。據(jù)測算目前新建建筑中智能建筑滲透率僅為17%，按照歐美60%的滲透率水平計算，到2020年公共建筑智能建筑行業(yè)市場規(guī)模將達到8000億元。
幾大鋼構(gòu)成為發(fā)展趨勢
首先，鴻路鋼構(gòu)公司最近成為房屋建筑工程施工總承包試點企業(yè)，未來將從鋼結(jié)構(gòu)“制造商”轉(zhuǎn)型“綠色建筑集成商”。公司原業(yè)務以鋼結(jié)構(gòu)加工和制造為主，根據(jù)客戶的個性化需求制造不同類型的鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品，同時可提供配套的安裝服務，企業(yè)利潤主要來源于產(chǎn)品制造，只有小部分來自于安裝利潤。未來公司將致力于打造綠色集成建筑。由于“純制造模式”、“制作+安裝”、“總承包”三種模式的平均毛利率分別是8%、13%、20%，并且單體訂單金額逐級提高，轉(zhuǎn)型將給公司帶來收入規(guī)模與毛利率齊升，同時核心人員人均產(chǎn)值得到提高，提升管理資源使用效率。。截止目前，公司參建的經(jīng)典項目包括武漢中央文化區(qū)秀場、河南鶴壁龍門大廈、武漢瑞安大廈、長沙遠大97層高樓、重慶環(huán)球金融中心等。
同時，精工鋼構(gòu)公司是鋼結(jié)構(gòu)上市公司中的領(lǐng)軍企業(yè)。公司是房屋建筑工程施工總承包試點企業(yè)，旗下?lián)碛?ldquo;鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)承包一級施工資質(zhì)”企業(yè)6家、“鋼結(jié)構(gòu)制造特級資質(zhì)”企業(yè)3家、“鋼結(jié)構(gòu)專業(yè)設計甲級資質(zhì)”企業(yè)3家，將綠色集成建筑作為戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型升級的重要方向，同時布局分布式光伏業(yè)務。
2013年，輕型鋼結(jié)構(gòu)和多高層鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品分別占公司總收入的37%和26%。公司當前國內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)業(yè)務中，工業(yè)建筑、商業(yè)建筑和公共建筑的占比分別為49.7%、21.9%和28.4%。公司業(yè)務主要集中在華東地區(qū)。從區(qū)域上看，公司業(yè)務主要分布在華東、華南和華北，2013年占比分別為44%、14%和10%。此外，公司近年來加強了海外市場的拓展，海外業(yè)務占比由2004年時的0.28%上升至2013年的10.32%。公司定位高端市場，承接了國內(nèi)外多個標志性建筑工程，具有良好的市場口碑和品牌地位。公司承建的悉尼切夫利大廈獲評當?shù)刈瞽h(huán)保建筑之一，利好公司持續(xù)拓展海外市場。
日上集團公司是國內(nèi)大型鋼制品集團企業(yè)，專業(yè)從事鋼制品的研發(fā)、制造與銷售，主要產(chǎn)品有鋼結(jié)構(gòu)和載重鋼輪。鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品有廠房鋼構(gòu)與設備鋼構(gòu)等鋼結(jié)構(gòu)系統(tǒng)產(chǎn)品；載重鋼輪產(chǎn)品有無內(nèi)胎載重鋼輪與型鋼載重鋼輪，廣泛應用于汽車制造等裝備制造業(yè)、建筑結(jié)構(gòu)領(lǐng)域，產(chǎn)品系列已基本滿足全球卡客車用戶的需求。
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